皓月当空，点点繁星散落在藏青色的夜空中。此时已是子夜，万籁俱寂，只有乌鸦的啼叫不时划破寂静的长空。月的清辉洒向大地，为疲惫的赶路者带来一丝光亮。
“天色已晚，公子就在此地歇息，明日再赶路，何如？”说话的是一名中年男子，正是伍子胥。“也好，那先生您呢？您已经有好几夜没有阖眼了。”胜问道。伍子胥苦笑道：“我又怎能安睡？”是啊，他又怎么睡得着呢？楚平王早就让人把他的画像挂在楚国各地的城门口，重金悬赏。这一路，他和胜白天要躲官吏，夜晚还得赶往吴国，整日提心吊胆，如今终于接近了吴楚两国的交界处――昭关，却找不到通过的办法。昭关有重兵把手，两面夹山，关外还有长江穿过，硬闯可谓是难于上青天，可眼下似乎又别无他法。“唉，这可如何是好？”满面愁容的伍子胥望着远处昭关闪烁的火光不禁叹气道。
朝阳初上，山林里还弥漫着薄薄的雾气，微凉的空气中一位老人拄着拐杖在山林中穿行，忽然，他看见了倚在树旁沉思的伍子胥，惊讶不已，问“君能非伍氏子乎？”伍子胥大骇，忙问老人为何要这么问，老人答道：“吾乃东皋公也。君不必讳，寒舍只在山后，请挪步暂过，有话可以商量。”伍子胥知道这位老人并非常人就与公子胜随东皋公前行。
来到老人家中，伍子胥向东皋公讲述了自己的经历，东皋公十分同情，决定帮助他们。一路的奔波再加上无法过关的忧愁让伍子胥变得两鬓斑白，神情憔悴，让人一时无法认出，再加上东皋公刚好有一个与伍子胥长相相似的朋友——皇甫讷，所以东皋公决定请皇甫讷假扮伍子胥故意被士兵抓住，然后再让伍子胥趁乱过关。于是东皋公请来皇甫讷，让他与伍子胥互换衣物，改变装束，再让公子胜扮作乡村孩童，这一行人便连夜赶往昭关。
天空渐渐泛起鱼肚白，正是黎明开关之时。“先生，多谢。”伍子胥向皇甫讷深鞠一躬，皇甫讷作揖回礼便向昭关走去。关卒见皇甫讷与画像十分相似且神色慌张，就立马派人把他捉住，向守关的将军禀告。周围的群众一听伍子胥被捉住了纷纷围上去看热闹，守关的士兵以为自己立了大功也兴奋不已，场面一片混乱。
好机会！伍子胥连忙带着公子胜混入出关的人群，守关士兵手持长矛立在关口依次盘问出关的百姓，或许是听闻伍子胥已经被捉拿，他盘查得并不严格，但伍子胥还是不免感到紧张，毕竟成败就在那一瞬间。轮到伍子胥和胜了，他佯装镇定走上前去，面对眼前两鬓苍苍的“老者”和黄口小儿，士兵只是扫了几眼便漫不经心地挥手放行。伍子胥心中暗喜快步向前走去，却不料刚出昭关几步就迎面碰上了自己的一个熟人——左诚。左诚见到他十分惊讶，问他是怎么过的关。伍子胥急中生智说：“主公知我有一颗夜光之珠，问我取索，此珠已落人手，将往取之，适才禀过薳将军，蒙他释放来的。”左诚不信：“楚王有令：‘纵放公子者，全家处斩！某请同公子暂回关上，问明了主将，方才可行。”伍子胥说：“若见主将，我说美珠已交付与你，恐汝难于分剖，不如做人情放我，他日好相见也！”左诚知道伍子胥孔武有力，不敢违抗就放任他东行，伍子胥谢过左诚连忙加快了脚步。
经过几个时辰的疾行，胜和伍子胥与长江已相距不远，而此时一阵猛烈的扬尘从他们身后扑来。不好！是追兵！昭关那边已经发现皇甫讷的真实身份了！伍子胥暗想，赶紧抱起公子胜向江岸奔去，然而江面一片苍茫，没有往来的渡船。后有追兵，前有大江，这可如何是好？此时伍子胥瞥见江的上游有一片芦苇地，便飞速奔去和胜一起躲在了芦苇地里。但这样躲下去也不是个办法呀，追兵总会发现自己的。正当伍子胥一筹莫展之时，一位渔翁划船而来，真是天助我也！伍子胥连忙大喊：“渔夫渡我！渔夫速速渡我！”渔夫听闻把船停在岸边，伍子胥抱起胜两步作一步跨上了船。渔夫用竹竿一点江岸，便轻划兰桨，飘飘而去，不到一个时辰就到了对岸。伍子胥感激不已，解下佩剑说：“此剑直百金，以与父。”渔夫答道：“楚国之法，得伍胥者赐粟五万石，爵执珪，岂图百金剑邪！”不肯接受。伍子胥恭敬地鞠了三躬，说：“异日倘有出头之日，定当重报！”告辞离去。
伍子胥踏上江岸，环顾四周露出了久违的笑容，在心里暗暗发誓：父兄，吾必当报仇雪恨！于是迎着阳光踏上新一段征程。
