时间一转眼过去了一年。
老虎的病又开始了。今年的病并不是非常厉害，比去年轻了许多，太医觉得可以不用猫骨头煮的水涂在身上，吃些药就会好。可是老虎不听，非要用猫的骨头，因为去年猫骨头的美味让它一直都记忆犹新。
这天，老虎请猫一家吃饭。
那只死去的猫的儿子们在思念父亲的日子里一天天长大。三个儿子非常聪明，一听说大王要请他们一家吃饭，就觉得事有蹊跷。他们的父亲临死前说大王不会亏待我们的，更不会被狼吃掉，可是他们住在破烂的山洞里，母亲被狼吃掉。所以它们觉得里面一定有问题，老虎一定不会无缘无故的请它们吃饭，这一定是一场鸿门宴。
第二天，它们兄弟三人来到了宫殿，老虎用非常丰富的盛宴来招待它们。兄弟三人怀着忐忑心情吃完了顿饭，酒足饭饱以后，老虎突然哭了起来，兄弟三人连忙问：“大王您怎么啦，哪里不舒服？要不然您休息休息，我们改天再来看您。”“没事没事，只不过是老毛病又犯了。”老虎语重心长的说。大儿子问：“大王，不知您今天叫我们兄弟三人来有什么事吗？”老虎说：“没有什么大事，只是想问问你们最近生活的怎么样，要是有什么困难一定要跟朕说，朕一定会竭尽所能的帮助你们的。”二儿子说：“多谢大王惦记，我们兄弟过的很好，要是大王没有什么事情，我们兄弟三人就先告退了。”老虎急忙说：“爱卿先等等，朕这次叫你们来是有一事相求，你们也知道，朕得了一种怪病，需要你们猫的骨头才能治好，朕希望你们能奉献你们的骨头，来医治朕的病，朕日后一定会重谢你们的。”三兄弟听完立刻慌了起来，不知怎么办才好。三儿子灵机一动对老虎说：“大王，我们很愿意为您来奉献我们的骨头，大王您那么的威武英俊，头上似乎缺了顶皇冠，我听说在山上的庙里供着一顶皇冠，很适合您，我们三兄弟想在临死前再为大王做件事。”老虎连说好。
老虎亲自把三兄弟送到了山脚下。在上山的路上，大儿子说：“老三，你为什么要答应老虎的要求，那样我们都会像父亲一样的，老虎只是想吃我们肉，并不是想治病。”三儿子说：“大哥、二哥你们还记得吗，父亲在临死前留给了我们一样宝物，只要把那个戴到老虎头上，我们就可以控制老虎，这样老虎就不会吃掉我们了。”
三兄弟很快就把“皇冠”带到了老虎面前，老虎对这个“皇冠”很是喜欢，立刻就把“皇冠”戴到了头上。三兄弟念了一段咒语，老虎的头立刻疼了起来，疼的它在地上打滚。三儿子说：“大王，只要你不再想吃我们的肉，您的头就不会疼。”老虎疼的只好答应了他们的要求，
从此以后，老虎头上多了顶“皇冠”，猫三兄弟过着幸福快乐的生活。
