一个晴空万里的早晨，森林体育馆里开展了一场网球锦标赛。汤姆戴着白色网球帽，穿着黄色短裤和白色运动鞋，精神抖擞地从场外走了进来。大黑猫艾瑞戴着白色网球帽，身穿一身白色网球服，嘴里抽着烟，装备齐全地走了出来，但是却把汤姆夹住了。
小老鼠杰瑞是个球童，拿着一堆球拍和网球走向网球场地。这时，汤姆也走向网球场，一副胸有成竹的样子，准备接艾瑞的球。没想到的是，艾瑞的球力度过大，像一团火焰冲向汤姆，结果把球拍都“烧”坏了。汤姆并没有放弃，连发三球打向艾瑞，因为速度过快，把三个球都打进了汤姆的肚子里。杰瑞也没有示弱，拿起一个炸弹球送给汤姆，这次汤姆轻而易举地接住了球，它笑了笑，拿出一根火柴，轻轻一划，便把炸弹球打向艾瑞。艾瑞被炸弹球炸成了穿着裙子的跳舞家，让人忍不住哈哈大笑，可是艾瑞却一副无所谓的样子。这时，杰瑞慢腾腾地推来一个重达50斤的大铁球。艾瑞见了，抢过球来，用尽全身力气，把铁球扔上天空超汤姆打去，那球来势汹汹，汤姆的球拍被打坏了！汤姆和艾瑞都被杰瑞耍了，所以一个劲儿地追着杰瑞，杰瑞跑向发球机，打开最快的开关。把汤姆和杰瑞打出了十里之外的大树上，像个提线木偶似的挂在那。
最终杰瑞获得了锦标赛冠军！
