一天，一只饥肠辘辘的狐狸在森林里寻找食物，它找了好久好久，一只小动物的影子都没见到。它饿极了。正在这时，一只可爱的小刺猬走了过来。小狐狸看见了，顿时眼前一亮。
狐狸想吃掉刺猬，可是又害怕刺猬身上尖尖的刺。怎么办呢？狐狸眼珠一转，想出了一个妙招。
它走到小刺猬面前，说：“小刺猬，你的衣服可真丑陋，如果你把衣服脱了，身材肯定是非常好的。”小刺猬说：“哼，我才不相信你呢。”“不信你看蜗牛老弟，它身上背着那既重又沉的壳，多难看呀。我叫它把壳脱下来，它脱了，身材可好了呢。”小刺猬还是不太相信。狐狸就把自己的衣服脱了，对小刺猬说：“你看，我的腿多长，肌肉多发达。我相信你脱了衣服，身材会比我的更好。”小刺猬动了心，想：狐狸的身材是很好。如果我把衣服脱了，我的身材会是怎样的呢？我也没见过呢，真的很想看看。于是，它把衣服脱了，正想秀秀自己的身材，没料到狡猾的狐狸猛地扑上来，一口就把小刺猬吃掉了。
其实小刺猬身上的刺是用来保护自己的。但是，它被狐狸的谗言迷惑了，把自己的命也搭上了。
