自从乌鸦的肉被狐狸骗走之后，乌鸦非常伤心，决心要改掉这个毛病。
一天，乌鸦从一户富有的农夫家偷了一块肉，就飞到了一颗树叶茂密的树上，准备享受这份美味。
就在这时，一只寻找食物的狐狸正从花丛中穿过，发现乌鸦的嘴里有一块肥嫩的肉，狐狸嘴馋了。乌鸦一看，原来是上次遇到的狐狸，它痛恨极了，决定报仇雪恨。狐狸也认出了乌鸦，想再用花言巧语迷惑乌鸦：“亲爱的乌鸦，上次您唱的歌真是太好听了，我都入迷了，但是有些我还没听清，请您再唱一遍好吗？”
乌鸦先把肉放在树枝上，就对狐狸说：“我上次唱的歌已经很仔细了，为什么你还是没能听见呢？”
狐狸转了转眼珠回答道：“因为那时有一样东西掉下来，我凑过去一看，是一块肉，我的肚子也正咕咕叫着，忍不住就把肉带回了我的洞穴。”
乌鸦说生气地说：“你捡的那块肉就是我的呀！”
狐狸一脸无辜地回答说：“对不起，我真不知道那块肉是您的呢！”
乌鸦假装原谅它说：“算了吧，我再给你一块鲜嫩的肥肉吧。”
狐狸听了乌鸦的话手舞足蹈，心想：乌鸦马上就会再给我一块更加肥嫩的肉，我也就不需要绞尽脑汁地想花言巧语来欺骗乌鸦了。于是，它便等着乌鸦给它送上美味的食物。
乌鸦找到了一块石头，涂上肉的颜色，扔给了狐狸，狐狸张开嘴就把那块石头吞下了肚子。过一会，贪婪的狐狸觉得自己肚子不舒服，就急忙跑到井边喝点水，但不小心掉到了井里被活活淹死了。
乌鸦高兴极了，回去对自己的孩子说：“我们看人的好坏不能光听他说的话，而是更多的看清他的品质。”
