自从丑小鸭变成了白天鹅，开心极了，她每天都会到湖边去照照镜子。
日子一天天过去了，白天鹅的高兴劲儿也没有了，偶尔心里还有一点点失落。因为她知道，自己想鸭妈妈了。
于是，她告别了农夫，回家找鸭妈妈去了。
当她飞过那片树林的时候，小鸟正在枝头唱着歌，猎狗正追赶着一只野兔。丑小鸭完全忘记了小鸟曾讥笑过她，猎狗曾追赶过她，反而还笑着向他们打招呼。
飞呀飞呀，快天黑的时候，丑小鸭终于回到了她出生的地方。大家看见她，全都惊呆了。小姑娘走上去好奇地问：“你是谁呀？真漂亮，以后就在我们家和我们一起玩吧！”
丑小鸭低着头朝着鸭妈妈走过去，说：“妈妈，你不认识我了吗？我是丑小鸭呀！我错了，我不该离家出走。我天天都在想你。”
鸭妈妈听了，开导着说：“孩子，在妈妈心里，你们都是一样的美。世界上的一切事物都是发展变化的，丑也可以变得美，只不过需要经历曲折的过程。”
哥哥、姐姐、大公鸡和小姑娘听完，羞愧得低下了头。
从此以后，他们一家过着幸福的日子。
