自从小木偶遇到了女巫，给了他人类所有表情的时候，小木偶痛痛快快的大哭了一场。于是，小木偶要到老木匠的家里去，告诉他在外面的世界发生的事。
小木偶走啊走啊，看到了红狐狸，想起了红狐狸拿他书包的事，便扑了上去。红狐狸大喊；"救命呀！小木偶要偷我的书包了！“于是，穿警服的大熊走了过来说：”吵什么吵？“红狐狸说：”小木偶偷我的书包！“小木偶听了一屁股坐在地上哇哇大哭起来，再看一旁的红狐狸正在偷着乐呢！大熊明白了，于是把书包还给了小木偶，红狐狸被大熊扔得远远的。
小木偶接着走啊走啊，觉得太热了，就从书包里拿出了一顶帽子戴了起来。小木偶又遇到了红狐狸，红狐狸心想”早上你把我整得可惨了，这回让我好好整整你！于是，红狐狸就对小木偶说；“小木偶，你这顶帽子真漂亮，让我带带呗！”小木偶听了红狐狸的话心想“红狐狸应该认识到自己的错误了吧！”于是小木偶把帽子递给了红狐狸，没想到红狐狸还是知错不改，戴着帽子拼命地逃。还好小木偶有两条长长的，灵活的腿，很快就追上了红狐狸，她又大喊起来：“这顶帽子是我的，你偷我的帽子……。”这是大熊又走了过来，说：“你们怎么又吵起来了？”红狐狸说；"小木偶他偷了我的帽子！“”那帽子明明是我的。“小木偶说。大熊说：”小木偶那你有什么证据证明这顶帽子是你的呢？而不是红狐狸的？”小木偶回答说：“有，这顶帽子是老木匠给我做衣服时剩下的料而做成的，不信你看看！”大熊一看，果真和小木偶所说的一样，做帽子的料和小木偶穿的衣服的料是一样的。于是大熊问红狐狸：“这顶帽子到底是不是你的？”红狐狸说："是……我……的，“做小偷还是有点心虚的”不是……小……木……偶的。“我再问你最后一遍：”这顶帽子到底是不是你的？“大熊生气的说。红狐狸还是知错不改的说：”这……顶帽子……子……是我……的！“大熊没有办法，只好把红狐狸关进了牢里。
小木偶终于回到了自己的家————那也是老木匠的家。小木偶把自己和红狐狸和小女巫之间发生的事告诉了老木匠，老木匠听了以后知道了光会笑是远远不够的，做人也要诚实，守信，不能学习红狐狸那样哦！
