周瑜请诸葛亮到中军议事，故意为难诸葛亮，要诸葛亮在十天之内造十万枝利箭。诸葛亮知道周瑜为难他，掐指一算，第三天凌晨正好有大雾，便答应了，还说只有三天。又让鲁肃借他二十条船，还哀求鲁肃不要告诉周瑜。
到了第三天，诸葛亮把鲁肃请上船便吩咐将士们往北岸开船。到了曹操水寨是，诸葛亮命令将士们一起擂鼓、呐喊。鲁肃大惊失色，问：“如果曹军出来，如何抵之？”诸葛亮毫无惧色：“雾这么大，曹操一定不敢出兵。”
曹操听到呐喊，真个不敢出兵，只是传令让弓弩手乱箭射退敌军。曹操水寨乱箭射出，诸葛亮下令调转船头，逼近曹军水寨受箭。天明了，雾散了。诸葛亮下令凯旋。军士们都喊道：“谢曹丞相的箭。”曹操很生气，下令追赶。可诸葛亮他们那边顺风顺水，追之不及了。
周瑜知道了，长叹一声，说：“诸葛亮神机妙算，我不及他也。”
