自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦由得到了一块肉。当她在一棵树上歇脚的时候，碰巧被出来寻找食物的狐狸看到了……
狐狸对大树上的乌鸦说：“哇！这只乌鸦真漂亮啊！听，唱歌也如此的美妙，我都陶醉在这歌声中了，你能再给我唱一曲吗？”乌鸦把肉放在树枝上，大声骂道：“你这个大坏蛋，你上次把我骗了，你以为这次我还会上你的当吗？”
狐狸看一计不成就又生一计，他装出可怜巴巴的样子，说：“我的女儿病了，现在饿得只剩皮包骨头了，我这个做父亲的，不能眼睁睁地看着自己的孩子去死啊，你就行行好，给我一块肉，来救我的孩子吧。”
乌鸦听到狐狸这么说，心就软了，她自己也有孩子，她理解做父母的心，她刚要叼起树枝上的肉给狐狸，突然想到，也许这也是狐狸的一个陷阱，她觉得自己不能在同一个地方跌倒，也该要惩罚一下这个狡猾的狐狸了。
乌鸦说：“你知道吗？狼正在给大家分食物呢，幸好我速度快，抢到一块肉，差一点我就成为狼的盘中餐了。”
狐狸跑开了，乌鸦边飞边往下扔石子，砸得乌鸦哇哇大哭。
终于，狐狸跑到了狼的家门口，喊道：“乌鸦吃了你的肉！”狼应声走了出来，他正愁没吃的呢，就一口吃掉了乌鸦。
