在很久很久以前，有一只肥壮的老虎，山上的动物没有一个不怕他的。它把山上的食物都吃了个遍，都吃厌了，想到山下的食物，那才叫美味，于是他就下山去觅食了。
一下山，老虎看到了一头膘肥体壮的水牛被一个瘦小的人类用棍子抽打。老虎不相信自己看到的，又睁大眼睛看了看，才发现是前几个月把自己打得满地找牙的牛大哥。他心想：这么厉害的牛大哥都服从于人类，这是为什么呢？老虎见农夫向一个茅房走去，便立马跑到了牛大哥的身边。老虎还没开口，牛大哥就对它说：“你不怕我吗？好了伤疤忘了疼是不是？”老虎见状，立刻赔不是，还说：“为什么您这么害怕人类呢？您可以将他们吃掉啊！”“你去吃个看看，你不和我一样的话，我就服你，他们有传家宝呢！就叫智慧。”牛大哥从容地答道。老虎一听，就想：这智慧是个什么东西，如果我得到它不就天下无敌了吗？说起来他就去向人类要。
农夫刚出来，看见了前面的老虎，吓得往地下一栽，脸色发白。老虎不解，就向前问道：“我听水牛大哥说您有一个传家宝，叫智慧，可以给我吗？”农夫想着，这老虎肯定不安好心，一定是想将我们吃掉。农夫思考片刻后，灵机一动，就说：“智慧就在我家里的一个地洞下面，您要随我去拿吗？”老虎摇着尾巴，口水都留了下来，这才反应过来说道：“当然了！”老虎迈着欢快的步伐走向地洞。到了地洞农夫就对老虎讲道：“这底下就是智慧了，您要我随您一起吗？”老虎怕农夫一个人把智慧独吞，就使劲摇头。老虎单独跳了下去，发现非常黑，就左摸右摸都摸不到东西，抬头一看，农夫就指着自己的头说：“智慧就在这！”老虎高兴得不得了，就跳上去，可怎么都跳不上去，农夫走后，老虎才知道自己中了计，懊悔极了。
在黑暗中，老虎在痛苦中俄死了，临死前，自言自语道：“这些人类还真是狠毒，当初真不应该相信他们啊。”
