自从乌鸦上了狐狸的当。它每天都无精打采的，泪水在眼睛里打转，嘴巴里叼着它最讨厌吃的毛毛虫，站在树枝上一动不动地，像一个木头人。乌鸦心想：我每次都上狐狸的当，我一定要找到个机会好好教训他一下。
它冥思苦想，终于想了个好办法——
乌鸦先找了一块肉，然后拿出来一瓶辣椒酱，接着把辣椒酱抹到了肉上，最后，它叼着肉飞到狐狸家附近的树上。
狐狸一出门，就看见乌鸦嘴里叼了一块美味可口的肉，立马馋的直流口水，狐狸眼轱辘一转，対乌鸦说：“乌鸦先生，您的歌声真好听，您可以唱两句给我听听嘛？”乌鸦听了狐狸的话后，心里非常高兴便张开嘴，唱起歌来了。乌鸦刚一张嘴，肉就掉下去了，狐狸看到自己的计谋得逞，拿着肉就跑了。
狐狸一回家就准备大口大口的吃起肉来，可它刚吃下第一口，就被辣得嗷嗷大叫。这回，狡猾的狐狸总算是受到惩罚了。
