在一片美丽的池塘里，住着一只小青蛙。小青蛙没有亲人，也没有朋友，小青蛙的日子孤单极了。
有一天，小青蛙决定去森林里找朋友。
它刚来到森林，就看到一只小鹿在吃草。小青蛙追上去问：“小鹿，我们能不能做朋友呢？”小鹿看着他摇摇头说：“不行，不行！你的嘴巴太大了，才不想和你做朋友呢！”小青蛙难过的走开了。但它并没有放弃。它想：总会有人愿意和我做朋友的。于是，它又向前走去。
走呀，走呀，小青蛙看见一只小山羊，就迎上去问：“山羊，山羊，你能和我做朋友吗？”小山羊看着青蛙的大嘴巴，连忙摆摆手说：“你的嘴巴太大了，那么丑，我才不要和你做朋友呢！”小青蛙被山羊拒绝以后感觉很失落，就垂头丧气的往回走。
它回到池塘边，刚准备跳上荷叶，就看见小鸡、小猫和小狗在池塘边玩石头剪刀布，他们玩的特别开心。小青蛙心想：他们一定会愿意和我做朋友的。于是，小青蛙走过去和他们打招呼：“嗨！你们好，我是小青蛙，就住在池塘里，我想和你们做朋友，好吗？”小猫看着小青蛙的大嘴巴，忍不住笑了起来，大家都围着小青蛙一边笑一边说：“你的嘴巴那么大，真丑，我们才不要和你做朋友呢！”
小青蛙再也忍不住伤心的哭了起来。小青蛙的哭声吵醒了正在睡午觉的河马伯伯。河马伯伯来到池塘边，看见小青蛙在哭，就迎上去问小青蛙：“小青蛙你怎么了？”小青蛙一边哭一边说：“他们……都……嘲笑我，说我……的嘴巴大，太……丑，都……不愿意……和我……做朋友……呜……呜……”河马伯伯拍了拍小青蛙的头安慰它说：“好啦好啦，不哭了，他们都愿意和你做朋友的。”
河马伯伯又对小猫他们说：“每个人都有自己的优点，小猫可以捉老鼠，小狗可以赶走坏人，小鸡可以帮白菜捉虫子。而小青蛙能吃害虫保护庄稼，而且他唱歌特别好听。你们每个人都有这么多的优点，怎么能只看别人的缺点呢？”
大家听了河马伯伯的话，都向小青蛙道歉，还要和他做好朋友。小青蛙也终于露出了笑容，连忙跳到荷叶上给大家唱歌。
小猫、小狗和小鸡都被他的歌声迷住了，森林里的其它小动物们也被他的歌声吸引过来。好多小动物都抢着和小青蛙做朋友。
他们每天一起唱歌、跳舞、玩游戏，快乐的生活在一起。
