小熊，小天鹅，小狗是好朋友，它们快乐地生活在大森林里。
有一次，它们到附近的高山上玩，忽然，遇见了一只大灰狼，它们大声喊“救命啊！”可是没有用，根本没有一个人能听到。大灰狼就把它们用袋子抓走了，带回了自己的家。大灰狼想：“把它们烤了吃，一定很香很可口。”回到了自己家后，大灰狼发现没有柴火了，就马上到外面去捡干柴，把袋子放在家里面。
大灰狼去捡柴火之后，小熊、小天鹅和小狗才敢说话。小天鹅说：“我们死定了。”小熊说“对。”小狗说：“不要着急，我有一个很好的办法。”只见小狗用牙齿猛撕袋子，小熊看见了，用它自己的爪子猛刮袋子，不一会儿，袋子就被弄破了。三个小伙伴就从袋子里跑了出来。小天鹅说：“现在我们怎么出去？”三个小伙伴，一个找出口，一个想办法，另一个观察。忽然，小天鹅说：“有出口”。小狗说：“有灶台，有水缸，有门。”小熊听到后，想了一个办法，说：“小天鹅你躲在灶台旁，我躲在门后，小狗躲在水缸后面。”
大灰狼捡了许许多多柴回到了家，一开门发现袋子破了，而且小动物跑了。小天鹅突然站在灶台口，用翅膀使劲地往外扇灰。灰迷了大灰狼的双眼，大灰狼一点东西都看不见了。小狗找准时机扑了过去，对着大灰狼一阵狂咬。大灰狼疼得在地上滚来滚去。三个小伙伴马上逃走了，反锁了大灰狼家的门，放了几把火把大灰狼烧死了。
最后，三个小伙伴用智慧杀死了大灰狼。从此，它们快乐地生活在美丽的大森林里面。
