森林里有一只胆大如虎的老鹰——壮壮，以为自己比任何人和动物都厉害，每天欺负那些弱小的动物。
壮壮在天空自由飞翔的时候，看见了威武的老虎，它是那么的强壮，那么的胆大。壮壮见了，羡慕极了。它连忙飞到乌鸦巫师门前，对着门大声喊：“我是壮壮，给我一个变得更胆大的魔法，不然有你好看。”乌鸦怯生生地打开了门，由于太过紧张，交给了壮壮变胆小的魔法。
一天，壮壮念了魔法，忽然觉得自己很害怕，虽然不知道为什么怕，但身体还是不由自主地往下飞，飞到一个矮小的树桩旁边。这时候的壮壮已经满头大汗了，忽然小猪花花看见了壮壮，以为他还很厉害，就连忙想跑开。可是壮壮看见了花花，吓得魂飞魄散，就当场晕倒了。花花很奇怪，但想到壮壮以前总是欺负她，就赶紧跑了。过了三天三夜，壮壮被饿醒了，看见周围没有动物才站了起来。因为自己不敢飞就啃了青草，想回家去，但又想到自己的胆小，就连忙放弃了这决定。
后来，慢慢地有更多的小动物发现了壮壮，壮壮胆怯地对动物们说：“那……那……那个……对……对不……对不起。”大家都不明白是怎么回事，这时勇敢的小鹿兮兮说：“请问……”过了好久。大家才明白了他说的话。于是大家带着老鹰壮壮来到乌鸦巫师门外，请乌鸦巫师把壮壮身上的魔法解除。在大家的帮助下，最终壮壮解除了胆小魔法。
从此以后，壮壮他再也不敢随便欺负别人了。因为如果不是大家，自己就不可能被解除魔法。
