很久很久以前，有一只美丽、可爱、活泼的小猫，她的名字叫爱丽丝。
有一天，她和她的爸爸一起去森林的小河钓鱼。然后他们到小河边，就坐下开始钓鱼，过了一会儿，爸爸钓到一条大鱼。爸爸把那条大鱼放到了桶里，准备拿回家。突然那条大鱼变成了一个可怕的巫婆，她长得黑黑的，手上拿着一根魔法棒，骑着一把飞天扫把，可怕极了！她对着小猫的爸爸念了一个咒语，把小猫的爸爸变成了一条鱼，巫婆说：“如果你下个星期没有钓到五种颜色的鱼，你的爸爸就永远都是一条鱼了。”女巫大叫几声就不见了。
小猫就飞快地跑去叫她的同伴来帮她一起钓五种颜色的鱼，她们整整钓了五天五夜，终于钓到了五种颜色不同的鱼了。她们把五种颜色不同的鱼装到桶里，就去森林里的一个小木屋跟巫婆换，把小猫的爸爸变回来。她们走了一段的路，终于找到了那个巫婆的家。她们敲了敲门问：“有人在家吗？”然后巫婆就出来了，巫婆问：“你们钓到五种颜色不同的鱼了吗？”小猫说：“我们已经钓到了。”巫婆说：“那你赶紧给我吧。”小猫说：“你一定要把我的爸爸变回来。”巫婆大笑了三声说：“你爸爸就是这里面其中的一条鱼，我给你一分钟时间找出你的爸爸，如果你一分钟没有找到你的爸爸，我就会当着你的面把你的爸爸给吃掉。”然后小猫就努力地找，可是，每条鱼都长得一模一样，应该怎么认呢？小猫在那鱼里面，转了一圈又转一圈，还是没认出来。时间就快到了，小猫突然想起了爸爸的眼睛有一点偏蓝，她在这五条鱼里看了看，看见左边第三条鱼的眼睛有一点偏蓝。她就去跟巫婆说：“巫婆，左边第三条鱼是我爸爸。”巫婆说：“好，我答应把你的爸爸变回来。”然后，巫婆把她的爸爸变回来了。
从此，小猫和她的爸爸过上幸福快乐的生活。
