自从蓝鼻子小女巫给了小木偶人类所有的表情，小木偶便会哭、会笑、会生气了。
一天，老木匠对小木偶说：“世界那么大，你应该去外面看看，长长见识。”
小木偶先到了一个小镇，那里住着许多的玻璃人，小木偶看着他们，突然一个玻璃人对小木偶说：“你看，我的外表多么光滑，你有吗？”“我没有”，小木偶说。“你看我能在阳光的照耀下闪闪发光，你有吗？”玻璃人说。小木偶说：“我没有，你可真美丽。”玻璃人听了得意的不得了。“你看看你，什么也没有，而且还那么难看。”玻璃人接着说。小木偶听了，哇哇大哭了起来，这时，它想起老木匠的话，你在我眼里是最美的，小木偶心里才好受了一点。玻璃人大摇大摆地走开了。小木偶在路上走着又遇到了蓝鼻子小女巫，小木偶把这件事的来龙去脉讲给了女巫，小女巫问：“你想变成玻璃人吗？”小木偶说：“想，太想了！”蓝鼻子小女巫念念咒语，小木偶马上变成了玻璃人，小木偶又去了那个小镇。
突然，外面有几个小孩儿在扔石子玩，玻璃人被打碎了，小木偶掉到了水里，往下沉，蓝鼻子小女巫看见了，立刻把小木偶又变回来了。
小木偶说：“还是做我自己好。”于是，又开始了它的旅行之路。
