夏弟弟一走，秋姐姐便带着她的百变魔袋和风妹妹一起来到人间。
她们的人间第一站是山上。爱打扮的秋姐姐看着这些枫树的颜色如此单调，就与风妹妹商量一起打扮一下树林。秋姐姐拿出了有魔力的百变魔袋，从中掏出了一根魔棒，在空中对着枫树挥舞着，也就一瞬间，整座山的枫树都变成了红色，像一抹晚霞似的。但秋姐姐觉得还是有点儿单调，于是秋姐姐又从百变魔袋中抓了一把神奇种子，往地上一撒，这单调的树林开出了五颜六色的菊花，使这座山不再单调。秋姐姐与风妹妹看着这被打扮得十分美丽的大山，高兴地离开了。
她们接着来到了绿油油的田野。风妹妹觉得田野太绿，不好看，就给秋姐姐提出装扮田野的意见。秋姐姐同意后，说干就干，从百变魔袋中拿出金黄色的披风，披在稻谷身上，整个稻田像撒了金子似的，黄得发亮。
柿子树看着稻谷，也想打扮打扮，就向秋姐姐请求道：“秋姐姐！秋姐姐！你能也给我打扮一下吗？”秋姐姐特别大方，一点也不小气。她从百变魔袋里拿了一把速长肥料，朝柿子树上面一撒，柿子树上便挂起了“红灯笼”。柿子树心满意足地向秋姐姐道谢。
秋姐姐与风妹妹一起来到果园，苹果不好意思见秋姐姐，就跟秋姐姐玩“躲猫猫”，他们躲到叶子下面去了。秋姐姐与风妹妹来到果园，见果园空空如也，秋姐姐感到十分疑惑。风妹妹则不以为然，反而在果园里乱跑，引得狂风大作，使大树上的叶子掉到地上，大树变得光秃秃的。没有了叶子的掩盖，苹果全都露了出来。苹果见了秋姐姐，很不好意思，小脸也都变得红彤彤的。
这一切天上的白云全都看见了。白云看着人间，惊讶地对蓝天说：“秋姐姐和风妹妹真厉害，使人间的秋天一点也不单调。真是‘自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝’。”蓝天点了点头，也笑着夸赞秋姐姐和风妹妹：“是呀！她们姐妹俩真棒！”
