一天，鸭妈妈对小鸭说：“孩子，你长大了，应该去找你自己的朋友了。”小鸭问道：“妈妈，我应该去哪找呢？”妈妈笑着说：“可以去你想去的地方找啊！”小鸭点了点头，便出门了。
小鸭先来到了一片茂盛的森林，走进了猴山，猴子们看到了小鸭，异口同声地说：“小鸭，你在干什么？”小鸭自信的回答：“我正在找朋友呢！”猴王带头说：“小鸭，我们来做朋友吧。”小鸭看了看猴子们，说：“谢谢你们能和我做朋友，但是，你们太淘气了，我……怕……怕……我忍受不住。”猴王听了便对猴子们说：“我们去玩吧！”小鸭继续向前行驶。
小鸭走着走着，走进了猪圈，猪们看到了小鸭，说：‘小鸭，你怎么自己走在路上啊？“小鸭说：”我正在找朋友呢！”“那你可以跟我们做朋友啊！”猪们说道。“谢谢你们愿意和我做朋友。”小鸭难过的说，“可是，你们太……脏了……我怕我接受不了。”小鸭说完，就走了。
小鸭找到了兔子、长颈鹿、大象、鸡……可是小鸭都觉得它们太壮了，太活泼了……各种各种的原因，使小鸭无法和它们做朋友。小鸭只好跑回家问妈妈去了。
妈妈看见小鸭回家了，看到小鸭垂头丧气地，说：“孩子，没有找到朋友吗？”小鸭无奈地说：“找到了很多朋友。可是它们都不合适啊！猪，太脏了；猴子，太淘气；兔子，太活泼；鸡，会捉我的肉……”妈妈一听笑着说：“每个人都有自己的缺点和优点，我们不能小看别人，嫌弃别人，知道吗？“知道了。”小鸭羞愧地说。说完，它便去找朋友了。
小鸭去森林里的猴山、猪圈、鸡圈……都和它们说了两句话：“对不起，我不应该嫌弃你们。我现在能和你们做朋友吗？”其它的动物也都说了两句话：“没关系。我们愿意和你做朋友。”小鸭把朋友们都叫到一起，大家一起来玩游戏。小鸭找到了朋友。
