周瑜看见诸葛亮挺有才干，心里很嫉妒。
周瑜请诸葛亮商议军事，让诸葛亮十天内造出十万支箭，可他却说只要三天，还立下了军令状。
周瑜等诸葛亮走了，故意叫军匠不准备材料，并叫鲁肃去探听探听。诸葛亮见了鲁肃，找他要了一些船、草把子、青布幔子和军士，并告知不能让周瑜知道。
鲁肃答应了，瞒着周瑜给了船等物料，还告诉周瑜说诸葛亮不需要造箭的材料，周瑜很疑惑。
前两天，诸葛亮没有动静。到了第三天晚上，诸葛亮要鲁肃陪他去取箭。这一天大雾漫天，二十条船已经靠近了曹军水寨。诸葛亮让军士们擂鼓呐喊。鲁肃怕曹军出来，诸葛亮却肯定曹操不会派兵出来。
曹操听到鼓声，他摸不清虚实，就让弓弩手射箭。诸葛亮等船的一边插满了箭，又让掉转头，继续收箭，待草把子插满了箭，雾也快散了，军士们却把船驶回了南岸，曹操想追都追不上了。
回到江边，周瑜派来搬箭的军士也到了。鲁肃把经过一说，周瑜自愧不如。
