鸟儿唱完了歌，又盯着灯火看了一会儿，就飞走了。
鸟儿飞回了树根旁，在树根旁边的树上搭了一个窝，住了下来。她想：树根还会再发芽，只要我精心培养，一定可以再长出一棵树的！
经过鸟儿十年的精心培养，树根又长出了一棵参天大树。
鸟儿又天天站在树枝上，给大树唱歌，给大树讲冬天南方的奇妙见闻。大树呢，天天听鸟儿唱歌，听鸟儿讲故事，精彩处兴奋地鼓掌。
寒冷的冬天又要来了，大树的叶子也开始落了，鸟儿十分惆怅，分别的时间一天又一天推迟。树叶慢慢落光了，鸟儿不得不走了，她一次一次地答应大树：明年一定还会回来，给你讲南方的见闻，并把路上学到的新歌唱给树听。
漫长的冬天终于过去了，小河欢快唱歌，花儿竞相绽放，蝴蝶翩翩起舞。鸟儿飞回来了。可是，大树在哪儿呢？他又不见了，又只剩下树根卧在那里。鸟儿伤心地问树根：“原来立在这儿的那棵大树呢？您知道在哪儿吗？”树根慢吞吞地回答：“树被农夫砍倒了，他边砍边咕哝着说要拉回家做成手推车。”
鸟儿马上飞到农夫的家里，她停在院里的车棚上，找来找去没有见到手推车。她焦急地问车棚：“先生您好！您知道手推车在哪儿？”车棚说：“手推车被推坏了，被主人做成椅子，放到他的老家里了。”
鸟儿立即飞向农夫的老家。她落在篱笆上，看来看去不见椅子，她紧张地问篱笆：“您好先生！您知道椅子在哪儿？”篱笆回答道：“椅子被老主人坐坏了，小主人把他做成木地板，铺到阳台上去了。”
鸟儿急忙飞向阳台，她落在木地板上，盯着木地板看了好长好长时间，把十二年期间，每年唱的歌曲又唱了一遍，每年讲过的故事重新讲了一遍。歌唱完了，故事讲完了，鸟儿的嗓子也哑了。她又盯着木地板看了好长好长时间，恋恋不舍地飞走了，她又向树根飞去……
