乌鸦自从上次被狐狸骗去了肉，决定不能再相信狐狸的谎言。它还整天想着要教训一下狐狸，于是在自己家附近挖了一个陷阱，不料这一切被狐狸看见了。
这天，乌鸦到森林超市又买了一块肉，小河边的玫瑰花和树上的啄木鸟都提醒乌鸦：“乌鸦，你这次可不能再被骗了！”乌鸦连连点头。
乌鸦刚叼着肉飞到家门口，低头一看，发现狐狸正在大树下徘徊。狐狸一抬头也看到了乌鸦，心想：我得想办法让蠢乌鸦笑，才能让它把嘴里的那块肉吐出来。于是，狐狸大声讲了一个很好笑的笑话。乌鸦差点要笑了，突然反应了过来，心想这又是狐狸的谎言，我不能上当。
狐狸发现自己的计谋失败了，知道乌鸦肯定吸取了上次的教训，于是眼珠子骨碌一转，它想：我可以利用乌鸦挖的陷阱，假装掉入它的陷阱，让它得意忘形。
想到这，狐狸来到树下，假装摔了一跤，正好摔进了乌鸦挖的陷阱里面。乌鸦看到自己的计划成功地实现了，飞上枝头，哈哈大笑，却没想到自己嘴里的那块肉一下子就掉到了陷阱里。狐狸捡起肉，迅速地利用事先准备好的藤条逃走了。
乐极生悲的乌鸦又一次上了狡猾的狐狸的当。
