早上，碧空如洗，万里无云。毛毛虫、小蝴蝶、小蚂蚁在一块大草坪上玩，突然，它们发现一个巨大的白色硬壳，这个大硬壳是什么？“哈哈，不用想了，这是半个鸡蛋壳！”小蚂蚁说。咚——蛋壳变成了跷跷板。过了一会，它们玩腻了，毛毛虫说：“我想去天上看一看。”
“好！”蚂蚁回家找来了块布、四条绳子。轻轻松松就做成了一个热气球。“好了，这是一个热气球，坐上去吧！”小蚂蚁又说。毛毛虫开心地坐了上去。蝴蝶也飞上去，帮它们查看前面有没有障碍物呢？“什么都没有，毛毛虫机长，3—2—1，起飞！”
“原来，天空这么大啊！”毛毛虫从没见过这么大的天空，它羡慕地说。蝴蝶说：“是的，天空无边无际，很大的！毛毛虫。”
到了下午，它们回到了地面上，谁知下起了大雨。小蚂蚁着急地说：“怎么办，怎么办，我们会湿透的，怎么办啊？”蝴蝶摇摇头，胸有成竹地说“把壳翻过来，我们在里面躲雨。”毛毛虫听到这个好主意，开心地点了点头。
雨渐渐小了，一会就不下了。天也黑了，就连星星也困地眨眼，它们走不动了，毛毛虫瞌睡了，它努力地抬着上眼皮对小蝴蝶、小蚂蚁说：“今天实在是太累了，暂时先不回家了吧，先在蛋壳里睡一晚，明天再回家吧！”小蚂蚁和小蝴蝶听了，兴奋地点了点头，它们迅速找来一片叶子做“被子”，三个小家伙一起躺进去，盖上“被子”进入了梦乡。
这一晚，它们做了一个甜甜的梦！
