羽毛不鲜艳、眼睛小小的、嘴巴大大的它，是别人眼中的丑小鸭。而和它一起出生的兄弟姐妹们呢，个个羽毛丰满、颜色鲜艳、圆溜溜的大眼睛亮出光芒，可爱极了。就因为丑，所以它的兄弟姐妹都不怎么待见它。玩游戏不叫它，吃饭把它挤在一边让它吃剩下的饭渣，还总拿它开玩笑。最让丑小鸭难过的是连它妈妈也不喜欢它。丑小鸭难过极了、委屈极了。
直到有一天，事情发生了转变。
这天，阳光照得水面闪亮亮的。丑小鸭正和它的同伴在河里玩耍，悠闲自在。突然从不远的灌木丛里跳出来一只大灰狼。那狼的胡须像钢丝般扎煞着，白色的牙齿闪出寒光，吓得那只站在岸上的鸭子直打哆嗦……。
那只大灰狼恶狠狠地说：“你看起来味道不错，来吧！当我的午餐吧！”说完，就向那只鸭子扑过去。
幸亏那只鸭子反应快，否则就成了大灰狼的午餐了。它急忙冲进河里，把这个消息告诉它的小伙伴们。
鸭群一片混乱，有的惊慌失措般拍打翅膀，有的扯着嗓子嘎嘎大叫，只有丑小鸭在沉思。
突然，丑小鸭开口了：“兄弟姐妹们，我有一个办法！”鸭群一下安静了，该叫不叫了，要哭的也不哭了，而是敛声屏气地听丑小鸭的安排。丑小鸭说：“我去引诱大灰狼，你们乘机跑回去。我会平安无事的。”它的同伴们点了点头，丑小鸭游到离大灰狼近一点的地方喊：“大灰狼，有本事来追我啊！”
大灰狼愤怒极了，往丑小鸭那儿扑过去。只听“噗通”一声，接着又是大灰狼的惨叫：“好可怕的水呀，算了，改天再来吧！”大灰狼嘟囔着走了。丑小鸭连忙上岸，它还要回家呢。可是大灰狼又从一堆灌木丛里跳出来：“跟我比，你还太嫩了！”说完，就往丑小鸭那儿扑，但扑了个空，丑小鸭已经尖叫着跳到了河里。这样行不通，丑小鸭只好一直待在水里。大灰狼见僵持不下，终于放弃了。
丑小鸭回到家，它的同伴们立刻拥上来“：你没受伤吧？哦！对不起，以前我们总欺负你，现在我们知道错了。对不起！”
“没事的”丑小鸭开心地回答。
从此，丑小鸭和它的同伴一起玩耍、度过了许多美好时光。
