自从乌鸦上了狐狸的当后，整天闷闷不乐。当它有了小宝宝后，便整天教导它千万不能上当。小乌鸦把妈妈讲的全部记录下来，成了一本厚厚的手册，它每都要读一读、背一背。它牢牢地记住了。
再说，狐狸得到肉后，整天骄傲不已。当它有了儿子后，经常把自己得到肉的故事添油加醋地给小狐狸讲啊讲，一天至少讲三遍。小狐狸牢牢地记住了爸爸讲的这个故事。
一天，小乌鸦叼着手册在森林里一棵正结果的梧桐树上边看边背边想，偶然看到一块又肥又大的肉块。小乌鸦一想，猎人会这么粗心把肉扔在这儿？它又想起，妈妈告诉过它，无缘无故一块好吃的大食物是不会在光天化日之下的。小乌鸦飞下去叼了起来，却没吃。
小狐狸走来了，看见这块大肉，口水三尺。它眼珠子一转，说：“美丽的乌鸦小姐，您唱支歌儿听听！”小乌鸦想了想，点了点头。它张开嘴，大肉块掉了下来。小狐狸心花怒放，“啊呜”一口就把大肉块吞吃掉了。
小乌鸦没说一句话，也没生气，倒笑眯眯地看着小狐狸。过了一会儿，小狐狸突然口吐白沫，两眼发白，“扑通”倒在地上，死掉了。
远处，跑来一个猎人。他大笑：“这张狐皮至少值8个金币！”他弯下腰，准备剥皮。原来那肉里放了毒药。
小乌鸦呢，它叼着手册，使劲儿用爪子摇树。硬梧桐果儿一颗颗掉下来，把猎人砸晕了。然后它飞下树，从猎人身上翻出一只死野锦鸡和死野兔，美美地饱餐了一顿。当然，它还没忘把食物连那手册带回家。当它飞走时，猎人就醒来了。
