月亮已经从天边坠入水中，远方出现了一道道黎明的曙光，天边飞过一只乌鸦，边飞边啼，声音十分的凄惨，船头结了一层厚厚的霜，现在已经是深秋了，天气稍稍有些凉意，时不时吹来一阵寒风，江边的枫叶早已红透，江风吹过，偶尔飘落几片枫叶，隐隐约约望见几只打着灯的渔船在大雾中飘荡。
张继站在船头无法入眠，他带着失望从京城回来，科考落第后，他十分的悲痛，前几天，他信心满满地坐着船通往京城，他认为自己一定是这次的状元，在船上，他还把这几年来学到的知识都复习了一遍。
可不尽人意的是，考官有眼不识泰山，他落第了，他不相信，可是事实就是这样，谁也无法改变，张继不停地在叹息，感到自己很不幸，船驶到了姑苏城外，船夫把船停在岸边，看见张继还在船头站着，便对他说：“张秀才，你怎么还没睡啊，天都已经快破晓了？”张继没有回答他，还是伫立在船头，望着远方，船夫也就不说什么了。这时姑苏城外的寒山寺内传来了一声又一声凄凉的钟声，好像是在安慰此时的张继，天已经亮了，太阳从天边露出了它那红色的额头，张继听了这钟声，越加地感到凄凉了。
就在这样的环境下，张继回到船里，拿起笔写下：“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”的诗句。
