游行大典举行完后，皇上和大臣们都回到了皇宫。一个大臣就对皇上曰：“皇上，老臣也确实没有看到你穿的这件衣服，依老臣之见，那两个人一定是骗子。”众大臣听完后，也都对皇上曰：“皇上，徽臣也没有看到这件衣服。”皇上听后大怒曰：“来人，把那两个骗子押上来！”两个骗子被押到皇宫内，皇上曰：“大胆狂徒！居然敢欺君罔上！来人，将二人拖出去斩首！”两个骗子听到后，都不断地向皇上哀求，想要放过他们一马。不一会，两人便命丧黄泉。
之后皇帝依旧我行我素，什么都不管，只管换衣服，炫耀衣服。有一天夜里，皇帝在梦中梦到了先皇，先皇在梦中对他曰：“不要只天天在皇宫里换衣服，去炫耀，要记住，你也有自己的江山，你要训练好自己的士兵，以防敌人进攻！衣服对你并没有什么用！”等皇帝醒后入大殿，对大臣们曰：“昨晚先帝给朕托梦，跟朕说要发展军事力量。朕以前只顾更衣，很少注意过现在的军事力量。现在的军事力量如何呀？”管军事的一名大臣曰：“回皇上：现在士兵们整天好吃懒做，不愿意听从将士的安排！”皇上听后大怒曰：“竟敢如此怠慢军心！来人，将此人拖出去斩了！”只后，皇帝又亲自挑选了一名在军事上有所作为的一个人去训练士兵。
一个月后，皇帝来检阅兵阵，发现这些士兵被那个人训练得很出色，显得很有气质，实力也很好。皇帝非常满意。
不久，与皇帝的国家不相上下的国家来攻打他们，皇帝赶快命人带着士兵去与他们对抗。领头的人读过很多兵书，擅长战术，于是他们战斗了三个月，他们不费吹灰之力就打败了敌军。并占领了敌军城池，又多了一个国家的土地。之后，皇帝又去挨个攻打其他国家。最后，这位皇帝统一了国家。
皇帝不忘先帝的教导，把朝廷中的事情都处理得井井有条，深受人民的爱戴。
