东汉末年，孙权、刘备联合抗曹时，周瑜妒忌诸葛亮的才干，与诸葛亮约定在三天内造好十万支箭，以此陷害他。
诸葛亮不需要箭的材料，只请鲁肃帮忙，做好借箭的准备。
诸葛亮请鲁肃借他二十条船，每条船上要三十多名军士，船要用青布幔子遮起来，还需要一千多个草把子，排在船的两边。诸葛亮说自有妙用。
第一天，不见诸葛亮有什么动静；第二天，仍然不见诸葛亮有什么动静；直到第三天四更的时候，诸葛亮秘密地把鲁肃请到船里。
这时候大雾漫天，江上连面对面都看不清。雾这样大，曹操不敢出来。诸葛亮和鲁肃就在船里饮酒取乐，等天亮了就回去。
曹操听到鼓声和呐喊声，知道敌人忽然来攻，他们看不清，就叫弓弩手朝他们射箭。不一会，一面射满了，诸葛亮又调转船头，射另一面。不一会儿，两面都射满了箭，足有十万支。
周瑜知道了经过，自叹不如。
