游行结束后，那两个骗子被大内侍卫带进了皇宫。
皇帝生气地质问道：“你们两个为何要置我于死地，现在全天下人都耻笑我，因为你们两个，我的皇位可能不保了。”其中一个骗子走上前去，抬起头来，不卑不抗地说道：“我们两个是城门守卫，因为你一天到晚只知道换新衣服，没心思料理国家大事，所以敌国常常在城门外挑衅我们。”
另一个骗子接着说：“有一次，我们正在守夜，大门突然响了，是敌人扔石头砸响的。等我们跑过去的时候，早已没有了人，扑了空。过了一会儿，城门又被砸响了，等我们赶过去时，又扑了空。就这样，我们被折腾了一晚上，被耍得团团转。我们一气之下，把兵令放在桌子上，转身就走了。失去工作，我们投靠了王子。王子十分高兴，并让我们如此计划行事。”“这就是你们的计划？”皇帝严肃地问道，“你们到底想要什么，我什么都可以给你们。”
这时，王子来了，轻轻一笑，大声说道：“那你就把皇位给我吧！”幕后黑手竟然是自己的儿子，皇帝万万没有想到，一脸吃惊地说：“等我死后王位自然就是你的了，你为何要这样做？”“敌军都打到城外了，可你还在这里展示衣服，真是个昏君。”王子气愤地说。
最后，皇帝被逼无奈，只得带着几个佣人，去一个乡下隐居去了。而那位王子，带着士兵英勇作战，打退了敌人，保住了国家。后来他成了一代名君，深受老百姓爱戴。
