一天早上，小虫子和蚂蚁在农场里散步，想要找一个好玩的地方。“哎呦！”小虫子大喊起来，“是谁，是谁走路撞到我的？”小虫子低头一看，哦，原来是半个蛋壳呀。蚂蚁闻声一看，脑海中突然冒出一个想法。于是它对小虫子说：“不如我们俩用蛋壳做个跷跷板玩，怎么样？”小虫子兴奋地说：“好哇，好哇。”蚂蚁拿来一根细长的芦苇杆架在半个蛋壳上，用黏黏的蜜糖固定好，一个简单的跷跷板就完成了。蚂蚁和小虫子玩得可开心了，它们快乐的笑声吸引了小蝴蝶的加入。
小蝴蝶跟它们玩了一会儿说：“要不你们把蛋壳做成热气球，我带你们在天上飞，飞行的感觉可酷了！”说干就干，小虫子找到了半个气球，蚂蚁用几根蜘蛛丝把蛋壳和气球连在一起，一个漂亮的热气球就做好了。小蝴蝶在前面带路，它们乘着热气球飞过高山和大海，看见了不一样的风景。
到了下午，突然下起了小雨。聪明的蚂蚁赶紧把蛋壳往上一撑，蛋壳就变成了一个温暖的小屋。小虫子感慨地说：“幸好我们有这个蛋壳，不然得淋成落汤鸡了。”说完，大家哈哈大笑起来。
不知不觉间，天黑了，弯弯的月儿升上了半空，星星也困得眨眼睛。于是它们把蛋壳变成了一个舒适的摇篮，小蝴蝶找来一片叶子，盖在摇篮上当作被子。它们望着星空，聊着悄悄话，心想：明天又会发生什么有趣的事情呢？
