小狗汪汪最近总是闷闷不乐，听不见他每天的欢声笑语，也看不见他往日挂在脸上的笑容了。所以，汪汪准备去寻找他的快乐和笑容。
汪汪来到森林东边，看见了小猫咪咪就问：“咪咪，你知道我的快乐到哪儿去了吗？”“不知道。”咪咪摇摇头说。“到底在哪儿呢？”汪汪喃喃自语，然后继续往前走。这时，他有点儿累了，便从树上摘下一个果子，躺在大树的阴凉下休息。他一会儿在草地上打滚儿，一会儿到清凉的小溪里游泳，很开心。休息好后，汪汪又要开始找快乐了。
他往森林的西边走，遇见了小乌龟，就上前问道：“小乌龟，小乌龟，你知道我的快乐在哪儿吗？”小乌龟没说话，只是摇摇头，慢吞吞地走了。汪汪只好继续往前走。汪汪感觉远处传来了一阵伤心地哭声，闻声跑去，原来是一只小鸟在哭泣。汪汪跑过去问：“怎么了，小鸟，你怎么哭啦？”“我的孩子被一只凶恶的大灰狼叼走了，呜……”汪汪用轻柔的声音安慰小鸟，给她唱歌、跳舞，帮她变开心，变快乐。这时汪汪觉得自己也好快乐，汪汪想：快乐找到了，该找笑容啦！汪汪又往前走，看到了大树伯伯，便问：“大树伯伯，您知道我的笑容道哪儿去了吗？”“孩子，笑容就在你的脸上啊！”小狗汪汪很奇怪，大树伯伯说：“其实快乐和笑容你想让它什么时候出现，就能什么时候出现。”
