众所周知，猫是老鼠的天敌，除追捕外，它们老死不相往来。可是在一条偏僻的小巷里，却住着这样一对好朋友：猫，汤姆，与老鼠，杰瑞。
它们的友谊如金子一般坚硬。杰瑞的母亲常常劝他别再和汤姆往来，“万一汤姆本性发作了呢？”他母亲总是这么说的，可杰瑞对汤姆的信任如城墙一般厚实，无论怎么劝说，城墙都屹立不倒。
有一天，杰瑞在小巷中悠哉地逛着，长满青苔的墙上，一张崭新的海报引起了他的注意，他指着海报一字一顿地念起来：“‘猫与老鼠’剧组招募如下演员：猫一只，头脑要从聪明，表情要丰富，还要越挫越勇；老鼠一只，要机智勇敢，古灵精怪。试镜截止日期……”杰瑞吞了一口口水，继续念着：“试镜截止日期……明天晚上？！”杰瑞头上冒出了个小灯泡，蹦蹦跳跳地去找汤姆。
“咚咚咚”“来了来了，谁呀？”汤姆从暖炉旁懒洋洋地起身开门，“是我啊，杰瑞。”“噢，杰瑞来了啊，请进请进！”汤姆把门一开，看到杰瑞满是兴奋的脸。“汤姆，我们去演戏吧，肯定能走红！”“诶？可是……可是我没参加过，没经验啊！”“这有什么，谁没有第一次啊？像哆啦A梦，你们猫界的明星，不也是这么过来的吗？”见汤姆犹豫不决，杰瑞继续把话题主权揽在自己怀中：“明天一早，就在奶酪街20号碰面，就是我经常和你去的地方，这次剧组也在那儿试镜，你不许迟到哦！”“呃，好吧，明天不见不散！”
……
杰瑞和汤姆来到了招募演员的地方，兔子导演一看见他们就两眼放光，她喃喃自语：“这两个角色好像为他们量身定制似的……”说着，又提早了截止日期，急忙带着他俩前往拍摄场地，讲好了故事梗概和人物设定：“这一集中，汤姆你要给杰瑞设置奶酪夹陷阱，杰瑞，你没问题吧？”杰瑞还沉浸在走红的梦想中无法自拔，用力地点了几下头，汤姆却不放心了起来，问道：“导演，奶酪夹……”不等汤姆说完，导演就摆摆手解释道：“奶酪夹已经经过道具组的设计，在杰瑞即将被夹住的时候，道具组会遥控奶酪夹停止的”尽管经过这样的解释，汤姆还是暗暗担心着，导演指令各部门开始拍摄，各部门都迅速准备完毕。
拍摄开始了，汤姆蹑手蹑脚地走到杰瑞演戏时住的老鼠洞前，小心翼翼地放下了奶酪夹。杰瑞按剧本被引了出来，在奶酪街上大吃一通，可汤姆担心的事还是来了，道具组组长狐狸临时去上了厕所，导致奶酪夹无人遥控，夹住了杰瑞，他惊恐地“吱”了一声，就昏过去了。汤姆冲过去抱起杰瑞，眼泪打在了杰瑞的脸上：“都怪我！都怪我！如果我没有答应你来这里，你就不会受伤了！”来探班的杰瑞母亲目睹了这一切，悲愤交加，以迅雷不及掩耳之速叫来了杰瑞的七大姑、八大姨一起来谴责汤姆，其中一个亲戚说：“你这分明是猫哭耗子——假慈悲！”汤姆含着泪水，喊道：“我没有！我的泪水是真的、感情是真的、我们的友谊更是真的！这是真情怀！”可是没用了，“假慈悲”的字眼已经在这些亲戚们口中念念有词了。汤姆放下杰瑞，咬着牙离开，和杰瑞不欢而散。
从此，再也没有任何一对猫和老鼠成为朋友，“猫哭耗子——假慈悲”这句歇后语也在人们口中广为流传，没有人记得汤姆真实的眼泪和真实的情怀。
