一天，小木偶想去外面散心。木匠同意了，给它造了个筏子。小木偶把筏子放到水里，坐了上去。
筏子顺流而下，前面的水域越来越大，成了大海。他提起筏子上的桨，把船工到了一个小岛上。它上了岸，上面绿树成阴，还有许多果树。小木偶刚想去摘，果树突然说话了，说：“不能摘，这果子有毒，你去摘野草莓吧！”小木偶向前走去，没有找到野草莓，只看见一个深不可测的洞。小木偶实在太渴了，走了进去，来到了里面。它看见一大堆果子，里面还有一大群妖魔鬼怪在高兴地玩。它拿起了自己的背包，把果子放了几个进去，但是被一个妖怪发现了。那个妖怪大喊：”大家快来，有人抢果子！“妖怪们冲了过去。小木偶连忙逃跑，躲在大石头后面。它看到一个稻草人也在大石头旁边，问：“你从哪儿来？”它说：“我是被女巫变出来的，我迷路了。“小木偶说：”你知道哪里水果多？“稻草人说：”这儿水果不多，听说森林岛上的水果可多了，那边的小动物也很温顺。“于是它们上了筏子，来到了森林岛。
它们上了岸，上面的树比妖怪岛的高的多了。它们连忙去找水果，看到一棵梨树上有好几个巨型梨头。它们一个爬上树扔梨，一个在树下捡，把自己的包装得满满的。它们走到森林深处，一只猴子跑了出来。它说：你们帮我造房子行吗？”小木偶答应了，帮它把山上的木头运下来，稻草人给它钉钉子，猴子来设计。几个小时后房子造好了，三个人开始准备晚餐，吃好后就睡觉了。
第二天，它们准备去另一个岛——奇异岛。可是在半路上下起了暴风雨，将它们吹到了野兽岛。它们只好上了岸，岸上冷嗖嗖的。它们小心地走着，忽然一只老虎冲了出来。小木偶和稻草人马上跑，爬上了一棵树，可是树上有一条大蛇，爬了过来。它们慌慌张张地跳了下去，结果进了大老虎的嘴里，咽了下去。它们在老虎的肚子里跳来跳去，老虎难受极了，只好把它们吐了出来。
小木偶和稻草人上了筏子，准备去木匠家里生活。
